• En 2020, la filière bois en France enregistre une baisse de sa valeur ajoutée par rapport à 2019 (-1 Mds €) liée à la crise COVID-19, avec une quasi-stabilisation des emplois grâce aux mesures de soutien, notamment l’activité partielle.

• En comparaison, la filière bois a été plus résiliente que l’économie française dans son ensemble. Le poids de la filière bois dans l’économie française s’est donc légèrement amélioré.

• Toutefois, par rapport à 2016, la filière a créé +0,5 Mds € de valeur ajoutée, soit une croissance de 2 % (contre +3 % pour l’économie nationale dans son ensemble). Cette croissance provient essentiellement des activités de mise en œuvre sur le marché de la construction. En parallèle, la filière bois a généré près de 21 500 ETP supplémentaires depuis 2016.

Il est difficile de procéder à des comparaisons rigoureuses avec d’autres filières car cette approche filière est unique en France. En effet, le périmètre pris en considération inclut la production de la matière première, la transformation, la distribution, la mise en œuvre et les services. Il existe bien différentes données de poids relatifs au PIB d’activités ou secteurs mais ces autres approches sont soit sectorielles soit parcellaires par rapport à celle-ci.

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et celle de ses consommations intermédiaires. Ainsi, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée. La somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant en France constitue le produit intérieur brut (PIB).

Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.

Seuls les emplois directs sont comptabilisés dans la VEM. Ainsi, seul le transport qui sort le bois de la forêt vers sa première transformation est inclus car c’est un transport nécessitant un matériel spécifique à la filière. Les autres transports de produits bois ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière forêt-bois et sont comptabilisés dans les consommations intermédiaires hors filière forêt-bois.

L’équivalent temps plein (ETP) permet d’évaluer l’effectif de façon homogène en ramenant le temps travaillé par chaque individu à celui d’un individu à temps plein. Par exemple, deux salariés travaillant à mi-temps seront comptabilisés comme un ETP.

Périmètre détaillé de la VEM
Liste des branches incluses dans la VEM
Le guide méthodologique de la VEM (télécharger le PDF - 4,4 Mo)

Ratios des secteurs marchands par activité
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015421
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2498421

Document du CNI
• https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-aeronautique
• https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-nucleaire

Mise en perspective avec l’agriculture
• https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx

Si la valeur ajoutée de la filière bois a reculé en 2020 avec la crise Covid-19, les dynamiques sont hétérogènes entre les marchés finaux.

Les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre de produits bois (*) de la filière forêt-bois alimentent cinq marchés de destinations finales à hauteur de 20,8 milliards d’euros de valeur ajoutée soit 83 % de l’ensemble de la création de richesse de la filière bois. Cela exclut les services (transports, conseils, …) et le commerce qui sont associés à ces activités et marchés finaux.

Les activités transversales à la filière, comme le commerce de gros et de détails ainsi que les services, représentent 4,3 milliards d’euros de valeur ajoutée soit 17 % de l’ensemble.

Par rapport à 2019 :

• Le marché de la construction (52 % de la valeur ajoutée), qui inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil a enregistré une baisse de 1 % ;
• Le marché des produits de consommation courante (21 % de la VA), qui rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois, les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres, …) recule de 6 % ;
• Le marché de l’emballage bois et carton, avec la tonnellerie (11 % de la VA) a enregistré la plus forte variation négative (-14 %) ;
• Le marché du meuble à base de bois (6 % de la VA) baisse de 7 % ; 
• Enfin, le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, où n’est comptée que la partie commercialisée (10 % de la VA) a enregistré la seule dynamique positive en 2020 (+1 %).

(*) Les autres produits, qui ne sont pas majoritairement à base de bois, ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).

La notion de marché de destination se décline au niveau de chaque branche d’activités. Pour certaines c’est une évidence comme la branche « Travaux de charpente » qui est entièrement destinée à la construction. Plus en amont dans la filière, la répartition en marchés de destination est plus diverse. Par exemple, les sciages alimentent simultanément les marchés de la construction, de l’emballage ou encore du meuble.

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et celle de ses consommations intermédiaires. Ainsi, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée. La somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant en France constitue le produit intérieur brut (PIB).

Pour comprendre... le PIB et la croissance
https://www.insee.fr/fr/information/2549709

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En 2020, les emplois directs de la filière bois représentent près de 394 000 emplois, en équivalent temps plein (ETP). La répartition des emplois directs en équivalent temps plein par marchés de destination est proche de celle de la valeur ajoutée.

Tout comme pour le graphique précédent, les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre de produits bois de la filière forêt-bois alimentent cinq marchés de destinations finales. Ceux-ci représentent 332 000 emplois directs (ETP), soit 84 % des emplois directs de la filière. Les ETP représentés ici excluent les emplois liés aux services (transports, conseils, …) et aux commerces qui sont associés à ces activités et marchés finaux. Les activités transversales à la filière comme le commerce de gros et de détails ainsi que les services représentent 61 700 emplois directs (ETP), soit 16 % de l’ensemble des emplois de la filière.

Ainsi, la filière forêt-bois valorise un même matériau bois en satisfaisant simultanément plusieurs marchés indépendants. Dans son ensemble, cette multitude de débouchés permet à la filière d’avoir une forte résilience face aux évolutions conjoncturelles de tel ou tel marché. Par ailleurs, en complément de ceux existants, émergent de nouveaux marchés comme la chimie verte qui sont de réels relais de croissance.

Sur ces 394 000 ETP directs en 2020 :

• Le marché de la construction, qui inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de ventes et le génie civil, en représente la moitié (52 %) ;
• Le marché des produits de consommation courante, qui rassemblent les articles en papier ou en carton, les objets en bois, les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres, …) en concentre 19 % ;
• Le marché de l’emballage bois et carton avec la tonnellerie en rassemble 11 % ;
• Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, où n’est comptée que la partie commercialisée, crée 10 % de ces emplois ;
• Le marché du meuble à base de bois en représente 7 %.

Seuls les emplois directs sont comptabilisés dans la VEM. Ainsi, seul le transport qui sort le bois de la forêt vers sa première transformation est inclus car c’est un transport nécessitant un matériel spécifique à la filière. Les autres transports de produits bois ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière forêt-bois et sont comptabilisés dans les consommations intermédiaires hors filière forêt-bois.

L’équivalent temps plein (ETP) permet d’évaluer l’effectif de façon homogène en ramenant le temps travaillé par chaque individu à celui d’un individu à temps plein. Par exemple, deux salariés travaillant à mi-temps seront comptabilisés comme un seul ETP.

Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.

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En 2020, près de la moitié de la valeur ajoutée et de l’emploi (en équivalent temps plein ETP), est créée par les activités de « production et transformation de produits bois » et près de 40 % sont créés par les activités de « mise en œuvre de produits bois ». Moins d’un cinquième revient aux commerces et services.

La répartition de la valeur ajoutée part activité est en ligne avec la répartition des emplois.

Le poids de la production et de la transformation du bois est comparable aux parts de la mise en œuvre et des services, ce qui suggère un certain équilibre dans la création de valeur entre les différentes activités de la filière. En particulier, la part importante des activités de mise en œuvre de produits bois, qui sont non délocalisables, apporte un débouché de proximité aux activités de production.

De plus, la grande pluralité des emplois présents dans la filière, de l’industrie lourde à l’artisanat, du sylviculteur à l’agent immobilier ou l’enseignant chercheur met en exergue la représentativité de la filière bois dans les chaînes de valeur de l’économie française.

L’activité de « production et transformation de produits bois » rassemble toutes les activités directes et indirectes associées à la production ; par exemple le transport de bois de la forêt à la première de ses transformations est compris dans cette activité. L’activité de mise en œuvre se concentre essentiellement sur la construction : travaux de charpente, travaux de menuiserie bois….

Seuls les emplois directs sont comptabilisés dans la VEM. Ainsi, seul le transport qui sort le bois de la forêt vers sa première transformation est inclus car c’est un transport nécessitant un matériel spécifique à la filière. Les autres transports de produits bois ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière forêt-bois et comptabilisés dans les consommations intermédiaires hors filière forêt-bois.

L’équivalent temps plein (ETP) permet d’évaluer l’effectif de façon homogène en ramenant le temps travaillé par chaque individu à celui d’un individu à temps plein. Par exemple, deux salariés travaillant à mi-temps seront comptabilisés comme un seul ETP. 

La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et celle de ses consommations intermédiaires. Ainsi, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée. La somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant en France constitue le produit intérieur brut (PIB).

Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.

Pour comprendre... le PIB et la croissance
https://www.insee.fr/fr/information/2549709

La population active en France
En 2017 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676623?sommaire=3696937
En 2016: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303384?sommaire=3353488

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La production et les importations des branches de l’activité « production et transformation de produits bois » sont soit destinées à d'autres activités de transformation en France (consommation intermédiaire), soit destinées à la consommation finale en France, soit exportées.

En 2020, l’essentiel de la production et des importations des branches de l’activité « production et transformation de produits bois » reste destiné au marché national tant pour la transformation (consommation intermédiaire) que pour la consommation finale.

Ainsi, la filière forêt-bois satisfait le marché intérieur en priorité et notamment la consommation finale française où 63 % de la valeur consommée provient de la production française, en augmentation par rapport à 2019 (61 %).

Les importations représentent 41 % de la consommation intermédiaire, stable par rapport à 2019, ce qui souligne la marge de progrès pour reconquérir ce marché des produits semi-finis.

La consommation intermédiaire est la valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production.

A l’export, les débouchés sont aussi partagés entre consommation intermédiaire et consommation finale mais ne sont pas représentés sur ce graphique.

Ce type de graphique n’est intéressant que pour l’activité « production et transformation de produits bois ». Les débouchés de l’activité « commerces et services de produits bois » et ceux de l’activité « mise en œuvre de produits bois », sont quasiment entièrement destinés à la consommation finale.

Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.

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En 2020, l’activité de mise en œuvre de produits bois (*) représente plus de 82 % de la valeur ajoutée dirigée vers la construction.

Avec l’énergie, ce sont les seuls marchés pour lesquels le périmètre de la VEM inclut la mise en œuvre. Dans le cas de l’énergie, cette activité correspond à la branche « 60 - Travaux d'installation de chauffage au bois » qui a été ici classifiée comme « mise en œuvre » par convention.

Ce graphique est un approfondissement de l’approche marché (cf. graphique « Valeur ajoutée par marché de destinations finales ») où l’on met en avant les activités décrites précédemment.

Ces cinq marchés représentent 83 % de la valeur ajoutée de la filière. Cela exclut les services (transport, conseil, …) et le commerce qui sont associés à ces activités et marchés finaux.

Les 17 % restants proviennent de la catégorie « commerces et services transversaux ». Cette catégorie transversale à tous les marchés inclut le commerce de gros et de détails ainsi que les services transversaux.

(*) Les autres produits ne font pas partie de la filière bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).

Le marché de la construction inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil.

Le marché des produits de consommation courante rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois et les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres, …).

Le marché de l’emballage bois et carton inclut également la tonnellerie.

Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, ne compte que la partie commercialisée. La mise en œuvre (en orange) du marché de l’énergie correspond à la branche « 60 - Travaux d’installation de chauffage au bois ». Il s’agit de la maintenance et de l’installation des poêles et des chaudières des particuliers.

Le marché du meuble à base de bois n’inclut qu’une partie du marché du meuble. Comme pour l’ensemble des marchés, les produits qui ne sont pas majoritairement à base de bois ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal…). Nous n’incluons pas dans le périmètre de ces marchés de destination la valeur ajoutée des services et commerce, telle que la pose de meubles (une partie de l’agencement est incluse dans le marché de la construction).

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L’activité de mise en œuvre de produits bois (*) représente près de 81 % des emplois directs dirigés vers la construction. Avec l’énergie, ce sont les seuls marchés pour lesquels le périmètre de la VEM inclut la mise en œuvre. Dans le cas de l’énergie, cette activité correspond à la branche « 60 - Travaux d'installation de chauffage au bois » qui a été ici classifiée comme « mise en œuvre » par convention.

Ces cinq marchés représentent 84 % des emplois directs (ETP) de la filière. Cela exclut les services (transports, conseils, …) et le commerce qui sont associés à ces activités et marchés finaux.

Les 16 % restants proviennent de la catégorie « commerces et services transversaux ». Cette catégorie transversale à tous les marchés inclut le commerce de gros et de détails ainsi que les services transversaux.

(*) Les autres produits ne font pas partie de la filière bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).

Le marché de la construction inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil.

Le marché des produits de consommation courante rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois et les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres…).

Le marché de l’emballage bois et carton inclut également la tonnellerie.

Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, ne compte que la partie commercialisée.

Le marché du meuble à base de bois n’inclut qu’une partie du marché du meuble. Comme pour l’ensemble des marchés, les produits qui ne sont pas majoritairement à base de bois ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal…). Nous n’incluons pas dans le périmètre de ces marchés de destination la valeur ajoutée des services et commerce, telle que la pose de meubles (une partie de l’agencement est inclus dans le marché de la construction).