Chiffres clés - Valeur ajoutée et emploi
L’emploi et la valeur ajoutée de la filière
En 2024, la filière forêt-bois représente 28,5 milliards d'euros de valeur ajoutée et emploie 418 260 équivalents temps plein. Elle enregistre cependant un recul de 5 % de sa valeur ajoutée en un an, retrouvant ainsi son niveau de 2022 (28,7 Mds €), tout en maintenant une contribution au PIB d'environ 1 %. L'emploi, quant à lui, reste globalement stable par rapport à l'année précédente.
Il est difficile de procéder à des comparaisons rigoureuses avec d’autres filières car cette approche filière est unique en France. En effet, le périmètre pris en considération inclut la production de la matière première, la transformation, la distribution, la mise en œuvre et les services. Il existe bien différentes données de poids relatifs au PIB d’activités ou secteurs mais ces autres approches sont soit sectorielles soit parcellaires par rapport à celle-ci.
Périmètre détaillé de la VEM
Liste des branches incluses dans la VEM
Le guide méthodologique de la VEM (télécharger le PDF - 4,4 Mo)
Ratios des secteurs marchands par activité
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2015421
• https://www.insee.fr/fr/statistiques/2498421
Document du CNI
• https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-aeronautique
• https://www.conseil-national-industrie.gouv.fr/comites-strategiques-de-filiere/la-filiere-nucleaire
Mise en perspective avec l’agriculture
• https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/Pages/default.aspx
Indicateurs du commerce extérieur
Avec un taux de couverture de la demande par l'offre nationale atteignant 59,81 % et un taux d’exportation limité à 26,88 %, la filière forêt‑bois reste fortement orientée vers le marché intérieur.
À titre de comparaison, le taux de couverture de l’industrie manufacturière est nettement plus faible, à 35,4 %, en lien avec la tenue faible de l'activité industrielle française en 2024. Il convient de préciser que ce taux inclut l’ensemble des produits bois transformés en France — quelle que soit l’origine du bois — dès lors qu’ils sont destinés à la consommation finale sur le territoire national.
Par ailleurs, le taux de couverture des exportations, qui mesure la part des importations financée par les exportations de la filière, s’améliore légèrement et atteint 54,69 %, en hausse par rapport à 2023.
A la différence de la production manufacturière stricto sensu, la filière forêt-bois de la VEM contient des activités de commerces, de services et de mises en œuvre. Cependant, ses activités dans la filière forêt-bois ont un commerce extérieur difficilement quantifiable. Aussi, la comparaison repose sur la seule activité de production et de transformation de produit bois de la filière forêt-bois de la VEM. Aussi cette comparaison est pertinente.
Les Chiffres clés de l'industrie, édition annuelle
https://www.entreprises.gouv.fr/etudes-et-statistiques/les-chiffres-cles-industrie?language=en-gb
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Valeur ajoutée par marché de destination finale
Les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre des produits bois (*) de la filière forêt-bois génèrent une valeur ajoutée de 24,06 Mds€, répartie sur six marchés finaux. Ce chiffre n’inclut pas les services associés (transport, conseil, etc.) ni les activités commerciales liées à ces marchés. Par ailleurs, les activités transversales à la filière, telles que le commerce de gros et de détail ainsi que les services, contribuent à hauteur de 4,46 Mds€ de valeur ajoutée.
Ainsi, la filière forêt-bois valorise un même matériau bois en satisfaisant simultanément plusieurs marchés indépendants. Dans son ensemble, cela minimise les risques économiques face à des évolutions conjoncturelles de tel ou tel marché.
Sur ces 24,06 Mds € de création de richesse :
• Le marché de la construction, qui inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil, en représente 51,19% ;
• Le marché de pâte, papier et carton en rassemble 19,04%,
• Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, où n’est comptée que la partie commercialisée, crée 11,79% de cette richesse ;
• Les parts de valeur ajoutée destinées au marché final du meuble en bois et de l’emballage bois (y compris la tonnellerie) représentent respectivement 6,13 % et 7,07 % de la valeur ajoutée totale de la filière;
• Enfin, la part de la valeur ajoutée des autres produits en bois, qui regroupe une large variété d’articles et objets en bois (tels que les articles de table, jeux, jouets, cercueils, etc.), représente 4,77% de la valeur ajoutée totale de la filière.
Malgré la forte contraction de la construction neuve (tous matériaux) en 2024, la valeur ajoutée incorporée dans le marché final de la construction bois ne recule que légèrement, avec une baisse de 4,49% par rapport à 2023.
(*) Les autres produits, qui ne sont pas majoritairement à base de bois, ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).
La notion de marché de destination se décline au niveau de chaque branche d’activités. Pour certaines c’est une évidence comme la branche « Travaux de charpente » qui est entièrement destinée à la construction. Plus en amont dans la filière, la répartition en marchés de destination est plus diverse. Par exemple, les sciages alimentent simultanément les marchés de la construction, de l’emballage ou encore du meuble.
La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et celle de ses consommations intermédiaires. Ainsi, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée. La somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant en France constitue le produit intérieur brut (PIB).
Pour comprendre... le PIB et la croissance
https://www.insee.fr/fr/information/2549709
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Emploi direct par marché de destination finale
Les emplois directs de la filière bois restent stables en 2024 avec 418 260 ETP, en équivalent temps plein (ETP), par rapport à 2023. La répartition des emplois directs en équivalent temps plein par marchés de destination est proche de celle de la valeur ajoutée.
Comme pour le graphique précédent, les activités de production forestière, de transformation et de mise en œuvre des produits bois alimentent six marchés de destination finale. Ces marchés regroupent 355 515 ETP, soit 85 % des emplois directs de la filière.
Les emplois présentés ici n’incluent pas ceux liés aux activités de commerce et de services associées à ces marchés.
Les activités transversales — commerce de gros et de détail, services — représentent quant à elles 62 745 ETP, soit 15 % des emplois directs de la filière.
Ainsi, la filière forêt-bois valorise un même matériau bois en satisfaisant simultanément plusieurs marchés indépendants. Dans son ensemble, cette multitude de débouchés permet à la filière d’avoir une forte résilience face aux évolutions conjoncturelles de tel ou tel marché. Par ailleurs, en complément de ceux existants, émergent de nouveaux marchés comme la chimie verte qui sont de réels relais de croissance.
Sur ces 355 515 d’ETP directs en 2024 (hors commerces et services) :
• Le marché de la construction, qui inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de ventes et le génie civil, en représente la moitié (52,46%) ;
• Le marché de la pâte, papier et carton, qui rassemblent les articles et les emballages en papier ou en carton en concentre 11,46% ;
• Le marché de l’emballage bois avec la tonnellerie en rassemble 14,58% ;
• Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, où n’est comptée que la partie commercialisée, crée 11,02% de ces emplois ;
• Le marché du meuble à base de bois en représente 6,5% ;
• Et enfin, le marché des autres produits non inclus ailleurs (comme les articles de table en bois, les jeux et jouets, les cercueils) en concentre 3,98%.
Seuls les emplois directs sont comptabilisés dans la VEM. Ainsi, seul le transport qui sort le bois de la forêt vers sa première transformation est inclus car c’est un transport nécessitant un matériel spécifique à la filière. Les autres transports de produits bois ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière forêt-bois et sont comptabilisés dans les consommations intermédiaires hors filière forêt-bois.
L’équivalent temps plein (ETP) permet d’évaluer l’effectif de façon homogène en ramenant le temps travaillé par chaque individu à celui d’un individu à temps plein. Par exemple, deux salariés travaillant à mi-temps seront comptabilisés comme un seul ETP.
Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.
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Valeur ajoutée et emploi direct par activité
En 2024, près de la moitié de la valeur ajoutée et de l’emploi (en équivalent temps plein ETP), est créée par les activités de « production et transformation de produits bois » et plus d’un-tiers est créé par les activités de « mise en œuvre de produits bois ». Le reste (un-sixième) revient aux commerces et services.
La répartition de la valeur ajoutée par activité est globalement en ligne avec la répartition des emplois.
Le poids de la production et de la transformation du bois est comparable aux parts de la mise en œuvre et des services, ce qui suggère un certain équilibre dans la création de valeur entre les différentes activités de la filière. En particulier, la part importante des activités de mise en œuvre de produits bois, qui sont non délocalisables, apporte un débouché de proximité aux activités de production.
De plus, la grande pluralité des emplois présents dans la filière, de l’industrie lourde à l’artisanat, du sylviculteur à l’agent immobilier ou l’enseignant chercheur met en exergue la représentativité de la filière bois dans les chaînes de valeur de l’économie française.
L’activité de « production et transformation de produits bois » rassemble toutes les activités directes et indirectes associées à la production ; par exemple le transport de bois de la forêt à la première de ses transformations est compris dans cette activité. L’activité de mise en œuvre se concentre essentiellement sur la construction : travaux de charpente, travaux de menuiserie bois….
Seuls les emplois directs sont comptabilisés dans la VEM. Ainsi, seul le transport qui sort le bois de la forêt vers sa première transformation est inclus car c’est un transport nécessitant un matériel spécifique à la filière. Les autres transports de produits bois ne sont pas inclus dans le périmètre de la filière forêt-bois et comptabilisés dans les consommations intermédiaires hors filière forêt-bois.
L’équivalent temps plein (ETP) permet d’évaluer l’effectif de façon homogène en ramenant le temps travaillé par chaque individu à celui d’un individu à temps plein. Par exemple, deux salariés travaillant à mi-temps seront comptabilisés comme un seul ETP.
La valeur ajoutée est la différence entre la valeur de la production et celle de ses consommations intermédiaires. Ainsi, la valeur ajoutée correspond à la richesse créée. La somme des valeurs ajoutées de tous les producteurs résidant en France constitue le produit intérieur brut (PIB).
Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.
Pour comprendre... le PIB et la croissance
https://www.insee.fr/fr/information/2549709
La population active en France
En 2017 : https://www.insee.fr/fr/statistiques/3676623?sommaire=3696937
En 2016: https://www.insee.fr/fr/statistiques/3303384?sommaire=3353488
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Destinations de l’activité « Production et transformation de produits bois »
En 2024, l’essentiel de la production et des importations des branches de l’activité « production et transformation de produits bois » reste destiné au marché national, tant pour la transformation (consommation intermédiaire) que pour la consommation finale.
Ainsi, 61 % de la valeur des produits bois vendus en France provient d’une fabrication réalisée sur le territoire, quelle que soit l’origine du bois utilisé. Ce taux de couverture en valeur reste stable par rapport à celui de 2023.
Par ailleurs, les importations de produits bois destinés à la consommation intermédiaire s’élèvent à 6,9 Mds€, sur une consommation intermédiaire totale de 16 milliards, soit 43 %. Ce ratio est en légère progression par rapport à l’année précédente.
La consommation intermédiaire est la valeur des biens et services transformés ou entièrement consommés au cours du processus de production.
A l’export, les débouchés sont aussi partagés entre consommation intermédiaire et consommation finale mais ne sont pas représentés sur ce graphique.
Ce type de graphique n’est intéressant que pour l’activité « production et transformation de produits bois ». Les débouchés de l’activité « commerces et services de produits bois » et ceux de l’activité « mise en œuvre de produits bois », sont quasiment entièrement destinés à la consommation finale.
Le périmètre de la filière forêt-bois de la VEM retenu est centré sur la production courante et n’inclut donc pas la partie équipement comme la fabrication de machines et d’outils : abatteuses, porteurs, tronçonneuses, etc.
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Valeur ajoutée des activités par marché de destination finale
En 2024, l’activité de mise en œuvre de produits bois (*) représente 75 % de la valeur ajoutée du marché de la construction.
Avec l’énergie, ce sont les seuls marchés où le périmètre de la VEM inclut la mise en œuvre. Dans le cas de l’énergie, cette activité correspond à la branche « 60 - Travaux d'installation de chauffage au bois » qui a été ici classifiée comme « mise en œuvre » par convention.
Ce graphique est un approfondissement de l’approche marché (cf. graphique « Valeur ajoutée par marché de destinations finales ») où l’on met en avant les activités décrites précédemment.
Ces six marchés représentent 85% de la valeur ajoutée de la filière. Cela exclut les services (transports, conseils, …) et le commerce qui sont associés à ces activités et marchés finaux.
Les 15 % restants proviennent de la catégorie « commerces et services transversaux ». Cette catégorie transversale à tous les marchés inclut le commerce de gros et de détails ainsi que les services transversaux.
(*) Les autres produits ne font pas partie de la filière bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).
Le marché de la construction inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil.
Le marché des produits de consommation courante rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois et les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres, …).
Le marché de l’emballage bois et carton inclut également la tonnellerie.
Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, ne compte que la partie commercialisée. La mise en œuvre (en orange) du marché de l’énergie correspond à la branche « 60 - Travaux d’installation de chauffage au bois ». Il s’agit de la maintenance et de l’installation des poêles et des chaudières des particuliers.
Le marché du meuble à base de bois n’inclut qu’une partie du marché du meuble. Comme pour l’ensemble des marchés, les produits qui ne sont pas majoritairement à base de bois ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal…). Nous n’incluons pas dans le périmètre de ces marchés de destination la valeur ajoutée des services et commerce, telle que la pose de meubles (une partie de l’agencement est incluse dans le marché de la construction).
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Emplois par activité et marché de destination finale
Très proche de la figure précédente, l’activité de mise en œuvre de produits bois (*) représente près de 77 % des emplois directs du marché de la construction. Avec l’énergie, ce sont les seuls marchés où le périmètre de la VEM inclut la mise en œuvre. Dans le cas de l’énergie, cette activité correspond à la branche « 60 - Travaux d'installation de chauffage au bois » qui a été ici classifiée comme « mise en œuvre » par convention.
Ce graphique est un approfondissement de l’approche marché (cf. graphique « Emplois directs par marchés de destinations finales ») où l’on met en avant les activités décrites précédemment.
Ces six marchés représentent 85 % des emplois directs (ETP) de la filière. Cela exclut les services (transports, conseils, …) et le commerce qui sont associés à ces activités et marchés finaux.
Les 15 % restants proviennent de la catégorie « commerces et services transversaux ». Cette catégorie transversale à tous les marchés inclut le commerce de gros et de détails ainsi que les services transversaux.
(*) Les autres produits ne font pas partie de la filière bois (exemple : les meubles en métal, les menuiseries en aluminium, …).
Le marché de la construction inclut tout le bois dans la construction, la rénovation, l’agencement des lieux de vente et le génie civil.
Le marché des produits de consommation courante rassemble les articles en papier ou en carton, les objets en bois et les produits manufacturés (instruments de musique, cercueils, jeux et jouets, cintres…).
Le marché de l’emballage bois et carton inclut également la tonnellerie.
Le marché de l’énergie industrielle, collective ou individuelle, ne compte que la partie commercialisée.
Le marché du meuble à base de bois n’inclut qu’une partie du marché du meuble. Comme pour l’ensemble des marchés, les produits qui ne sont pas majoritairement à base de bois ne font pas partie de la filière forêt-bois (exemple : les meubles en métal…). Nous n’incluons pas dans le périmètre de ces marchés de destination la valeur ajoutée des services et commerce, telle que la pose de meubles (une partie de l’agencement est inclus dans le marché de la construction).
